Im Produktkatalog hinterlegen Sie Produkte und Leistungen, die Sie regelmäßig für Planungen, Pakete und Angebote benötigen.

Vollständig gepflegte Produktdaten sparen Zeit bei der Angebotserstellung und reduzieren das Risiko, dass Preise, Einheiten oder Steuersätze fehlen.

Sie finden den Bereich „Produkte“ im linken Hauptmenü unterhalb der Projekte.

Produkte aus Ihrem Katalog können Sie unter anderem verwenden, um:

Öffnen Sie im Hauptmenü den Bereich Produkte.

Klicken Sie auf „Erstellen“, um ein einzelnes Produkt anzulegen.

Möchten Sie statt eines einzelnen Produkts ein Paket erstellen, öffnen Sie den Pfeil neben „Erstellen“ und wählen Sie Paket erstellen.

Erfassen Sie zunächst die grundlegenden Produktinformationen:

Eine eindeutige Artikelnummer und ein einheitlicher Produktname erleichtern später die Suche.

Für Produktnamen empfiehlt sich beispielsweise folgende Struktur:

Hersteller – Modell – Leistung oder Ausführung

Beispiel: Vaillant aroTHERM plus – VWL 55/6 A

Ordnen Sie das Produkt einer passenden Kategorie zu, beispielsweise:

Die Kategorie dient nicht nur der Sortierung. Sie kann beeinflussen, wo das Produkt in der Planung verfügbar ist und welche technischen Felder angezeigt werden.

Wählen Sie die Einheit, mit der das Produkt oder die Leistung abgerechnet wird.

Zur Verfügung stehen beispielsweise:

Als Orientierung gilt:

Ergänzen Sie die für Ihre Kalkulation benötigten Angaben:

Der Einkaufspreis wird netto hinterlegt und bildet gemeinsam mit der Marge die Grundlage für die Berechnung des Kundenpreises.

Prüfen Sie den Steuersatz sorgfältig. Der Nullsteuersatz von 0 % darf nur verwendet werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für die jeweilige Position erfüllt sind.

Bei technischen Produkten können Sie zusätzliche Leistungsdaten hinterlegen.

Für Wärmepumpen können dazu beispielsweise gehören:

Zu den möglichen Betriebspunkten gehört beispielsweise A7/W35.

Hinterlegen Sie alle von autarc abgefragten Werte, die Ihnen aus den Herstellerunterlagen vorliegen.

Auch für PV-Module, Wechselrichter, Speicher, Wallboxen und Optimierer können produktspezifische technische Daten erfasst werden.

Diese Angaben können für die Planung, Simulation und technische Produktdarstellung im Angebot verwendet werden.

Bei geeigneten Produkten, etwa Wärmepumpen, können Sie festlegen, ob diese im Kundenportal sichtbar sein sollen.

Prüfen Sie dafür:

Speichern Sie das Produkt. Anschließend steht es abhängig von Kategorie und Konfiguration in Angeboten, Paketen und Planungsbereichen zur Verfügung.

Wenn Ihnen während der Angebotserstellung ein Produkt fehlt, können Sie es direkt aus dem Angebot heraus neu anlegen.

Das Produkt wird nicht nur für dieses Angebot erstellt, sondern dauerhaft in Ihrem Produktkatalog gespeichert. Anschließend können Sie es auch in weiteren Angeboten und Paketen verwenden.

Wenn Sie viele Produkte verwenden, müssen Sie diese nicht zwangsläufig einzeln anlegen. In autarc stehen abhängig von Ihrem Account verschiedene Importmöglichkeiten zur Verfügung.

Über den Reiter „Produkte“ können Sie mehrere Produkte per CSV-Datei importieren.

Der CSV-Import eignet sich besonders für kaufmännische Stammdaten. Technische Daten müssen abhängig von der verwendeten Datei gegebenenfalls anschließend ergänzt werden.

Über den Produktbereich können Sie Produkte aus der verfügbaren Produktdatenbank übernehmen.

Je nach Produkt sind dort bereits technische Daten hinterlegt. Prüfen Sie nach dem Import trotzdem die Preise, Einheiten, Steuersätze und weiteren Angaben.

Die Verbindung richten Sie unter Einstellungen → Integrationen ein.

Nach erfolgreicher Einrichtung können Sie Produkte über die IDS-Anbindung auswählen und in autarc übernehmen.

Wenn Ihr Großhandel ausschließlich DATANORM bereitstellt oder Sie beim Import Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Öffnen Sie das gewünschte Produkt im Produktkatalog, um beispielsweise folgende Angaben zu aktualisieren:

Änderungen am Produktkatalog wirken nicht rückwirkend auf bereits erstellte Angebote. Bestehende Angebotspositionen behalten die Werte, die beim Einfügen des Produkts übernommen wurden.

Produkte, die Sie nicht mehr verwenden, sollten Sie archivieren, statt sie zu löschen.

Archivierte Produkte stehen für neue Angebote nicht mehr zur Auswahl. Bereits erstellte Angebote bleiben dadurch weiterhin nachvollziehbar.

Prüfen Sie Ihren Produktkatalog in regelmäßigen Abständen:

Beginnen Sie beim Aufbau Ihres Katalogs mit den Produkten und Leistungen, die Sie am häufigsten verwenden.

Warum erscheint ein Produkt nicht im Angebot?

Prüfen Sie, ob das Produkt gespeichert und aktiv ist. Archivierte Produkte stehen für neue Angebote nicht mehr zur Auswahl.

Kontrollieren Sie außerdem die Kategorie des Produkts.

Warum fehlen Preis oder Steuersatz im Angebot?

Prüfen Sie, ob Einkaufspreis, Marge und Steuersatz im Produktkatalog hinterlegt wurden. Ergänzen Sie die fehlenden Angaben im Produkt. Bei bereits erstellten Angeboten müssen Sie die Position gegebenenfalls erneut einfügen oder direkt im Angebot anpassen.

Warum bleibt die technische Produktseite leer?

Prüfen Sie, ob technische Daten, Produktbeschreibung und gegebenenfalls ein Produktbild im Produktdatensatz hinterlegt wurden.

Warum erscheint eine Wärmepumpe nicht in der Auslegung?

Kontrollieren Sie:

Ergänzen Sie die fehlenden Daten und prüfen Sie die Auslegung anschließend erneut.

Warum werden geänderte Preise nicht in bestehende Angebote übernommen?

Angebotspositionen speichern die Werte, die beim Einfügen des Produkts gültig waren. Änderungen im Produktkatalog aktualisieren bestehende Angebote nicht automatisch.

Passen Sie die Position direkt im noch bearbeitbaren Angebot an oder fügen Sie das aktualisierte Produkt erneut ein.