Pakete anlegen und im Angebot verwenden

Mit einem Paket fassen Sie mehrere zusammengehörige Produkte und Leistungen zusammen. Anschließend können Sie alle enthaltenen Positionen gemeinsam in ein Angebot übernehmen.

So müssen Sie unter anderem eine Wärmepumpe, den Speicher, das Zubehör und die Montage nicht bei jedem Angebot einzeln auswählen.

In diesem Artikel geht es um Produktpakete für Ihre Kundenangebote – nicht um Ihr autarc-Lizenzpaket.

Pakete eignen sich für Produkte und Leistungen, die Sie regelmäßig in derselben oder einer ähnlichen Zusammenstellung anbieten.

Typische Beispiele sind:

Pakete sparen Zeit und helfen dabei, regelmäßig benötigte Positionen vollständig in das Angebot zu übernehmen.

Ein Paket enthält einen wiederverwendbaren Block aus Produkten und Leistungen. Sie können auch mehrere Pakete in einem Angebot verwenden.

​Eine Angebotsvorlage bildet dagegen den Rahmen eines vollständigen Angebots. Sie kann neben Positionen auch Anschreiben, Zahlungsbedingungen, Rechtsdokumente, Anhänge und Gestaltungsoptionen enthalten.

In der Praxis können Sie beides kombinieren:

Öffnen Sie im Arbeitsbereich den Bereich Produkte und wechseln Sie dort zu den Paketen.

Legen Sie ein neues Paket an und vergeben Sie einen eindeutigen Namen.

Verwenden Sie möglichst einen Namen, der den Inhalt und den Anwendungsfall beschreibt, beispielsweise:

Ein Name wie „Paket 3“ ist für Ihr Team später nur schwer zuzuordnen.

Fügen Sie die benötigten Produkte aus Ihrem Produktkatalog hinzu.

Ergänzen Sie außerdem Leistungen wie Montage, Inbetriebnahme oder Anmeldung.

Prüfen Sie für jede Position:

Verwenden Sie etwa „Stück“ für einzelne Komponenten, „Pauschale“ für Festpreisleistungen oder „Stunde“ für zeitabhängige Arbeiten.

Speichern Sie das Paket. Anschließend steht es beim Erstellen Ihrer Angebote zur Auswahl.

Pflegen Sie die enthaltenen Produkte möglichst vollständig im Produktkatalog. Fehlende Preise, Einheiten oder Steuersätze müssen sonst im Angebot manuell ergänzt werden.

Alle enthaltenen Positionen werden gemeinsam übernommen.

Sie können mehrere Pakete in einem Angebot kombinieren, beispielsweise ein Anlagenpaket und ein zusätzliches Wartungspaket.

Mit Überschriften können Sie die Positionen anschließend in übersichtliche Abschnitte gliedern.

Die übernommenen Positionen können Sie im Angebot weiterhin einzeln bearbeiten.

Je nach Position können Sie unter anderem folgende Angaben anpassen:

Änderungen an einer Position im Angebot verändern das gespeicherte Paket nicht.

Änderungen am gespeicherten Paket wirken sich nur auf Angebote aus, in die Sie das Paket anschließend neu einfügen.

Bereits erstellte Angebote behalten die zuvor übernommenen Positionen und Werte. Dadurch verändern sich bestehende oder bereits versendete Angebote nicht nachträglich.

Wenn Sie ein Paket in einem noch bearbeitbaren Angebot aktualisieren möchten:

Achten Sie darauf, die alten Positionen zu entfernen, damit sie nicht doppelt berechnet werden.

Über die Anzeigeoptionen des Angebots können Sie festlegen, welche Informationen der Kunde sehen soll.

Sie können unter anderem folgende Angaben ein- oder ausblenden:

Prüfen Sie die Darstellung anschließend in der Angebotsvorschau.

Wenn einzelne Positionen als optional gekennzeichnet sind, werden sie nicht in die reguläre Angebotssumme eingerechnet.

Der Steuersatz wird für jede einzelne Position festgelegt.
In autarc stehen dafür 0 %, 7 % und 19 % zur Verfügung.

Prüfen Sie den Steuersatz für jede Position sorgfältig.

​Der Nullsteuersatz darf nicht pauschal auf alle Bestandteile eines Pakets angewendet werden. Bei Photovoltaikanlagen gilt der Nullsteuersatz nur für die gesetzlich begünstigten Lieferungen und Installationsleistungen, wenn die Voraussetzungen des § 12 Abs. 3 UStG erfüllt sind. Hinterlegen Sie 0 % daher nur bei den Positionen, für die der Nullsteuersatz tatsächlich gilt.

Bei Unsicherheit stimmen Sie die steuerliche Behandlung bitte mit Ihrer Steuerberatung ab.

Montage- und Dienstleistungspositionen können als Arbeitskosten nach § 35a EStG gekennzeichnet werden. Dadurch kann der entsprechende Arbeitskostenanteil im Dokument separat ausgewiesen werden.

Die Kennzeichnung bedeutet jedoch nicht automatisch, dass Ihr Kunde die Kosten steuerlich geltend machen kann. Ob die Voraussetzungen erfüllt sind, hängt vom konkreten Auftrag und der persönlichen steuerlichen Situation des Kunden ab.

Trennen Sie Arbeits- und Materialkosten deshalb korrekt voneinander und empfehlen Sie dem Kunden bei steuerlichen Fragen eine Prüfung durch seine Steuerberatung.

Überprüfen Sie Ihre häufig verwendeten Pakete regelmäßig:

Wenn Ihr Team dieselbe Position wiederholt von Hand hinzufügt, sollte geprüft werden, ob sie dauerhaft in das Paket aufgenommen werden kann.

Prüfen Sie zunächst, ob unter Produkte bereits ein Paket angelegt und gespeichert wurde. Ist ein Paket vorhanden und die Auswahl trotzdem nicht verfügbar, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Prüfen Sie:

Bleibt die Abweichung bestehen, senden Sie unserem Support die betroffene Angebotsnummer.

Der Steuersatz ist an den einzelnen Positionen hinterlegt. Prüfen Sie jede Paketposition und das jeweils verknüpfte Produkt im Produktkatalog.

Setzen Sie eine Position nur dann auf 0 %, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für den Nullsteuersatz erfüllt sind.

Bestehende Angebote behalten die Werte, die beim Einfügen des Pakets übernommen wurden. Änderungen am gespeicherten Paket werden nicht rückwirkend übertragen.

Entfernen Sie die alten Paketpositionen aus dem noch bearbeitbaren Angebot und fügen Sie das aktualisierte Paket erneut ein.

Ja. Fügen Sie das vollständige Paket ein und entfernen Sie anschließend die nicht benötigten Positionen aus dem Angebot.

Das gespeicherte Paket bleibt dadurch unverändert.