Angebotspositionen richtig aufbauen

Ein übersichtlich aufgebautes Angebot hilft Ihren Kunden, Leistungen, Preise und mögliche Zusatzoptionen schnell zu verstehen. In autarc stehen Ihnen dafür vier grundlegende Positionstypen sowie weitere Gestaltungselemente zur Verfügung.
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Produkt:

Mit diesem Positionstyp fügen Sie ein Produkt aus Ihrem Produktkatalog hinzu.
Die dort hinterlegten Informationen wie Bezeichnung, Preis, Einheit, Kategorie und Beschreibung werden automatisch übernommen.
Nutzen Sie diesen Positionstyp für regelmäßig angebotene Geräte, Materialien und Leistungen.
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Überschrift:

Eine Überschrift dient dazu, Ihr Angebot in verständliche Abschnitte zu gliedern.
Sie enthält keinen Preis und wird nicht in die Angebotssumme einbezogen.

Mögliche Abschnitte sind beispielsweise:

Freie Position:

Mit einer freien Position können Sie ein Produkt oder eine Leistung hinzufügen, die nicht in Ihrem Produktkatalog vorhanden ist.

Dieser Positionstyp eignet sich beispielsweise für:

Die Angaben und den Preis tragen Sie direkt im Angebot ein.

Freitext:

Mit einem Freitext können Sie zusätzliche Informationen innerhalb des Angebots platzieren. Der Freitext enthält keinen Preis und fließt nicht in die Angebotssumme ein.

Sie können ihn beispielsweise für folgende Hinweise verwenden:

Produktpakete:

In einem Produktpaket können Sie mehrere Produkte und Leistungen zusammenfassen. So lässt sich beispielsweise ein kompletter Heizungstausch mit den benötigten Materialien und Arbeiten gemeinsam in das Angebot einfügen.

Zwischensummen:

Mit Zwischensummen können Sie einzelne Angebotsbereiche übersichtlich zusammenfassen. Platzieren Sie die Zwischensumme jeweils hinter den Positionen, die gemeinsam berechnet werden sollen.

Produktkategorien verwenden
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Jede Produktposition kann einer passenden Kategorie zugeordnet werden, beispielsweise:

Die richtige Kategorie sorgt für eine einheitliche Darstellung und erleichtert Ihnen die Verwaltung und Auswertung Ihrer Produkte. Abhängig von Ihrer Konfiguration kann sie außerdem für Produktseiten und die Preisgestaltung verwendet werden.
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Wählen Sie eine Einheit, die zum jeweiligen Produkt oder zur Leistung passt.
Zur Verfügung stehen beispielsweise:

Als Orientierung gilt:

Zu jeder Position können Sie eine ausführliche Beschreibung hinterlegen. Anschließend entscheiden Sie, ob diese Beschreibung im Kundendokument angezeigt werden soll. So können Sie Ihr Angebot ausführlich erläutern oder die Darstellung bewusst kompakt halten.

Positionen können als optional markiert werden. Sie werden im Angebot als Zusatzoption dargestellt, aber nicht automatisch in die Angebotssumme eingerechnet.

Typische optionale Positionen sind:

Damit können Sie Ihrem Kunden zusätzliche Leistungen anbieten, ohne ein zweites Angebot erstellen zu müssen.

Stimmt die Angebotssumme nicht mit Ihrer Erwartung überein, prüfen Sie, ob eine Position versehentlich als optional markiert wurde.

Sie können die Positionen innerhalb des Angebots verschieben. Die Nummerierung wird dabei automatisch angepasst.

Für eine verständliche Darstellung empfiehlt sich folgende Reihenfolge:

Prüfen Sie folgende Punkte:

Überschriften, Freitexte und optionale Positionen werden nicht in die reguläre Angebotssumme eingerechnet.

Prüfen Sie, ob die Position mit einem Produkt aus Ihrem Produktkatalog verknüpft ist und ob die Produktbeschreibung in den Positionsdetails eingeblendet wurde.

Bei einer freien Position müssen Sie die gewünschten Informationen direkt im Angebot eintragen.

Ein bereits versendetes Angebot kann nicht mehr bearbeitet werden.
Duplizieren Sie das Angebot, nehmen Sie die gewünschten Änderungen im Duplikat vor und stellen Sie Ihrem Kunden anschließend die neue Fassung zur Verfügung.