Mit der Lexoffice-Integration können Sie Angebote aus autarc an Lexoffice übertragen. Das Angebot wird dort als Belegentwurf angelegt und kann anschließend in Lexoffice weiterbearbeitet werden.
Schritt 1: API-Schlüssel in Lexoffice erstellen
Zuerst benötigen Sie einen API-Schlüssel aus Ihrem Lexoffice-Konto.
So gehen Sie vor:
Melden Sie sich in Ihrem Lexoffice-Konto an.
Öffnen Sie die Einstellungen.
Gehen Sie zu Öffentliche API / Extensions.
Erstellen Sie einen neuen API-Schlüssel.
Kopieren Sie den API-Schlüssel.
Bewahren Sie den API-Schlüssel sicher auf und teilen Sie ihn nicht öffentlich.
Schritt 2: Lexoffice mit autarc verbinden
Nachdem Sie den API-Schlüssel kopiert haben, können Sie Lexoffice in autarc verbinden.
So funktioniert es:
Öffnen Sie autarc.
Klicken Sie oben rechts auf Einstellungen.
Navigieren Sie zu Allgemein → Integrationen → Apps.
Klicken Sie auf die Kachel Lexoffice.
5. Fügen Sie den kopierten API-Schlüssel in das vorgesehene Feld ein.
6. Klicken Sie auf Speichern.
Die Verbindung ist nun eingerichtet.
Über Verbindung trennen können Sie die Integration jederzeit wieder lösen.
Schritt 3: Angebot nach Lexoffice übertragen
Ein Angebot kann erst nach Lexoffice übertragen werden, wenn es finalisiert ist.
Das bedeutet: Das Angebot muss abgeschlossen sein.
Angebot übertragen
Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Angebot nach Lexoffice zu übertragen.
Möglichkeit 1: Direkt im Angebot
Öffnen Sie das gewünschte Angebot.
Klicken Sie unten in der Leiste auf Mit Lexoffice teilen.
Möglichkeit 2: Über die Angebotsliste
Öffnen Sie die Angebotsliste.
Klicken Sie beim gewünschten Angebot auf das Drei-Punkte-Menü.
Wählen Sie Mit Lexoffice teilen aus.
Erfolgreiche Übertragung erkennen
Nach erfolgreicher Übertragung ändert sich der Button zu Mit Lexoffice geteilt.
Das Angebot wurde nun als Belegentwurf in Lexoffice angelegt.
Gut zu wissen
Änderungen am Angebot werden nicht automatisch mit Lexoffice synchronisiert.
Wenn Sie ein Angebot nach der Übertragung noch einmal ändern, müssen Sie es erneut nach Lexoffice übertragen.
Welche Daten werden übertragen?
Bei der Übertragung werden folgende Daten an Lexoffice übergeben:
Kundendaten
Name
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Firma, falls vorhanden
USt-IdNr., falls vorhanden
Angebotspositionen
Zusammenfassung
Um Lexoffice mit autarc zu nutzen, erstellen Sie zuerst einen API-Schlüssel in Lexoffice und hinterlegen diesen in den autarc Einstellungen unter Allgemein → Integrationen → Apps → Lexoffice.
Anschließend können Sie finalisierte Angebote über Mit Lexoffice teilen nach Lexoffice übertragen. Dort wird das Angebot als Belegentwurf angelegt.